Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция тут же обвиняет местного китайца. Город бурлит — толпы требуют разогнать китайский квартал. В это время за дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и недоверия к мигрантам каждый их шаг может обернуться новым конфликтом. Расследование ведётся втайне, ведь даже полиция не верит в невиновность подозреваемого.