Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты, мародеры — все они опасны. А еще Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
